株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

'14/01/31 [T.O.]日本電気 / [Sub.]NECフィールディング

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Ⅰ.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成26年3月18日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成26年2月21日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成26年2月4日 対象者 意見表明報告書の訂正報告書の提出
平成26年1月31日 対象者 意見表明報告書の提出
平成26年1月31日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成26年1月30日 対象者 支配株主である日本電気株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募推奨に関する意見表明のお知らせ
平成26年1月30日 公開買付者 NECフィールディング株式会社株式(証券コード2322)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

日本電気㈱

証券番号

6701

EDINET

E01765

URL http://jpn.nec.com/ 業種 電気機器 市場 東証1部
対象者の基本情報 株価チャート
企業名

NECフィールディング㈱

証券番号

2322

EDINET E05298
URL http://www.fielding.co.jp/ 業種 サービス業 市場 東証1部
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、対象者の普通株式20,300,000株(所有割合37.22%)を保有するとともに、議決権行使の指図権を留保して三井住友信託銀行株式会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に再委託)とする退職給付信託に拠出している対象者株式16,300,000株(所有割合29.89%)と合わせて、対象者株式36,600,000株(所有割合67.11%)を実質的に保有しており、対象者を連結子会社としている。

◆取引基本情報

取引種類 連結子会社化 対象者の賛同 賛成 二段階条項 なし
公開買付代理人

大和証券

買付け等の期間 平成26年1月31日から平成26年3月17日まで(31営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

17,939,307

 

〔備 考〕

N/A

Ⅱ.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 1,580円 買付け等に要する資金 28,500百万円 公表前日終値 1,169円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
35.16% 30.58% 36.32%

35.86%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 大和証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 1,159円~1,210円
評価方法2 DCF法 評価額2 1,398円~1,897円
対象者による評価状況
第三者算定機関 SMBC日興証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 1,158円~1,213円
評価方法2 DCF法 評価額2 1,494円~1,825円

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 89,000,000千円
保有預金等 (a) 89,000,000千円 金融機関借入金等 (b)

金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

Ⅲ.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

第三者委員会

法律事務所

森・濱田松本法律事務所

メンバー1

荻野敦史氏(委員長、TMI総合法律事務所パートナー弁護士)

メンバー2

服部暢達氏(早稲田大学大学院ファイナンス研究科客員教授)

メンバー3

橋本卓也(株式会社エスネットワークス 公認会計士)

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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