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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成26年3月18日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
|
平成26年2月13日 |
公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成26年1月31日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成26年1月31日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成26年1月30日 | 対象者 | 三井造船株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び三井造船株式会社との資本業務提携のお知らせ |
| 平成26年1月30日 | 公開買付者 | 昭和飛行機工業株式会社普通株式（証券コード7404）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
三井造船㈱ |
証券番号 |
7003 |
EDINET |
E02123 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.mes.co.jp/ | 業種 | 輸送用機器 | 市場 | 東証 |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
昭和飛行機工業㈱ |
証券番号 |
7404 |
EDINET | E02251 |
| URL | http://www.showa-aircraft.co.jp/ | 業種 | 輸送用機器 | 市場 | 東証２部 |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、対象者の普通株式10,262,793株（所有割合30.54％）を実質的に所有し、対象者を持分法適用関連会社としている。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 連結子会社化 | 対象者の賛同 | 賛成 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 |
SMBC日興証券 |
||||
| 買付け等の期間 | 平成26年１月31日から平成26年３月17日まで（31営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
10,000,000 |
8,311,207 | 10,000,000 |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,650円 | 買付け等に要する資金 | 16,599百万円 | 公表前日終値 | 1,136円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 45.25％ | 42.36％ | 44.86％ |
46.41％ |
〔備 考〕
|
Ｎ／Ａ |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | SMBC日興証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 1,127円~1,159円 |
| 評価方法２ | 類似上場会社比較法 | 評価額２ | 1,383円~1,736円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 1,445円~1,937円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 野村證券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 1,112円~1,159円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 1,390円~1,859円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 1,176円~1,760円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 41,900,416千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 41,900,416千円 | 金融機関借入金等 (b) |
ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
|
Ｎ／Ａ |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 |
取締役会 |
法律事務所 |
佐藤総合法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
N/A |
||
| メンバー２ |
N/A |
||
| メンバー３ |
N/A |
||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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