株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

'13/12/25 [T.O.]キューピー/ [Sub.]アヲハタ

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Ⅰ.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成26年1月30日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成26年1月7日 対象者 意見表明報告書の訂正報告書の提出
平成26年1月7日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成25年12月25日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年12月25日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年12月24日 対象者 キユーピー株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ(添付資料の一部訂正を含む)
平成25年12月24日 公開買付者 アヲハタ株式会社株式(証券コード2830)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

キューピー㈱

証券番号

2809

EDINET

E00464

URL http://www.kewpie.co.jp/ 業種 食料品 市場 東証
対象者の基本情報 株価チャート
企業名

アヲハタ㈱

証券番号

2830

EDINET E00503
URL http://www.aohata.co.jp/ 業種 食料品 市場 東証2部
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、対象者の普通株式1,088,036株(所有割合15.80%)を所有し、公開買付者の子会社である株式会社キューソー流通システムを通じて間接保有する対象者株式(25,000株、所有割合0.36%)を合算すると、1,113,036株(所有割合16.16%)を所有し、対象者を持分法適用関連会社としている。

◆取引基本情報

取引種類 買収 対象者の賛同 賛成 二段階条項 なし
公開買付代理人

大和証券

買付け等の期間 平成25年12月25日から平成26年1月29日まで(20営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

1,597,800

1,355,600 1,597,800

 

〔備 考〕

N/A

Ⅱ.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 1,510円 買付け等に要する資金 2,460百万円 公表前日終値 1,470円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
2.7% 0.7% △4.6%

△1.9%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 大和証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 1,470円~1,583円
評価方法2 DCF法 評価額2 1,030円~1,629円
対象者による評価状況
第三者算定機関 山田FAS株式会社
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価分析 評価額1 1,470円~1,583円
評価方法2 DCF法 評価額2 1,030円~1,629円

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 6,686,070千円
保有預金等 (a) 6,686,070千円 金融機関借入金等 (b)

金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

Ⅲ.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

取締役会

法律事務所

潮見坂総合法律事務所

メンバー1

N/A

メンバー2

N/A

メンバー3

N/A

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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