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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成26年1月10日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年12月6日 | 公認買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成25年12月6日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成25年12月5日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年12月5日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年12月4日 | 対象者 | 健康コーポレーション株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 平成25年12月4日 | 公開買付者 | 株式会社ゲオディノス株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
健康コーポレーション㈱ |
証券番号 |
2928 |
EDINET |
E00518 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.kenkoucorp.co.jp/ | 業種 | 化学 | 市場 | 札幌ｱﾝﾋﾞｼｬｽ |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱ゲオディノス |
証券番号 |
4650 |
EDINET | E04704 |
| URL | http://www.geodinos.jp/ | 業種 | サービス業 | 市場 | JQS |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
N/A |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 連結子会社 | 対象者の賛同 | 賛成 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 |
藍澤証券 |
||||
| 買付け等の期間 | 平成25年12月５日から平成26年１月９日まで（20営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
4,287,506 |
3,100,000 | ー |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 178円 | 買付け等に要する資金 | 770百万円 | 公表前日終値 | 349円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| ▲49.00％ | ▲52.15％ | ▲50.83％ |
▲40.43％ |
〔備 考〕
|
本新株予約権については、ストック・オプションとして、対象者の従業員に対して発行されたものであり、本新株予約権の行使の条件として、権利行使時において、対象者の取締役、監査役もしくは従業員であることが要求されているため、当社が本公開買付けにより本新株予約権を取得したとしても、これを行使できないと解されることから、当社は、本新株予約権の買付価格を１個につき１円と決定した。なお、本公開買付けにおける本新株予約権の価格を決定するにあたり、第三者からの評価書を取得していない。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | フロンティア・マネジメント㈱ | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 349円～372円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | １円～453円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | １円～287円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | ㈱KPMG FAS | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 352円～372円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 231円～281円 |
| 評価方法３ | 株価倍率法（参考） | 評価額２ | 361円～380円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 779,382千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 779,382千円 | 金融機関借入金等 (b) |
ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 |
N/A（社外監査役による諮問、監査役） |
法律事務所 |
神戸法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
山口均氏（社外監査役、独立役員） |
||
| メンバー２ |
藤川芳己氏（社外監査役、独立役員） |
||
| メンバー３ |
N/A |
||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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