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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成26年1月23日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成26年1月7日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成25年12月12日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成25年12月3日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年12月3日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年12月2日 | 対象者 | 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス及びその完全子会社である株式会社セブン＆アイ・ネットメディアとの資本業務提携並びに株式会社セブン＆アイ・ネットメディアによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 平成25年12月2日 | 公開買付者 | 子会社による株式会社ニッセンホールディングス株式（証券コード：8248）に対する公開買付けの開始、第三者割当増資の引受け、及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱セブン＆アイ・ネットメディア (親会社：㈱ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ) |
証券番号 |
N/A (3382) |
EDINET |
E23940 (E03462) |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.7andi.com/ | 業種 | (小売業) | 市場 | (東証) |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱ニッセンホールディングス |
証券番号 |
8248 |
EDINET | E03131 |
| URL | http://www.nissen-hd.co.jp/ | 業種 | 小売業 | 市場 | 東証 |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、㈱セブン＆アイ・ホールディングスがその議決権の100％を所有する完全子会社である。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 連結子会社 | 対象者の賛同 | 賛成 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 |
野村證券 |
||||
| 買付け等の期間 | 平成25年12月３日から平成26年１月22日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
30,786,100 |
18,444,400 | 30,786,100 |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 410円 | 買付け等に要する資金 | 12,713百万円 | 公表前日終値 | 322円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 27.33％ | 29.34％ | 28.13％ |
27.73％ |
〔備 考〕
|
N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | ニンバスアソシエイツ | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 317円～322円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 371円～379円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 340円～494円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | GCAサヴィアン | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 317円～322円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 338円～439円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 14,000,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) |
ー |
| 金融機関以外 (c) | 14,000,000千円 | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
|
㈱セブン＆アイ・フィナンシャルセンター：14,000,000千円 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 |
N/A（取締役会） |
法律事務所 |
北浜法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
N/A |
||
| メンバー２ |
N/A |
||
| メンバー３ |
N/A |
||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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