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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年11月19日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年11月1日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成25年10月1日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年10月1日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年9月27日 | 対象者 | ＳＨＣ株式会社による株式会社クレックス株券（証券コード7568）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
SHC㈱ |
証券番号 |
N/A |
EDINET |
E27951 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱クレックス | 証券番号 |
7568 |
EDINET | E03334 |
| URL | http://www.clex.co.jp/ | 業種 | 小売業 | 市場 | JQS |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、対象者の株式を取得及び保有することを主たる目的として設立された株式会社であり、対象者の代表取締役会長であり、第三位株主である平山貞夫氏がその発行済株式の全てを所有し代表取締役を務めている。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | MBO | 対象者の賛同 | 賛成 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（復代理人：カブドットコム証券） |
||||
| 買付け等の期間 | 平成25年10月１日から平成25年11月13日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
3,406,960 |
1,878,481 | ー |
〔備 考〕
|
N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,275円 | 買付け等に要する資金 | 4,398百万円 | 公表前日終値 | 1,091円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 16.9％ | 21.5％ | 25.6％ |
26.0％ |
〔備 考〕
|
N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価分析 | 評価額１ | 1,012円～1,049円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較分析 | 評価額２ | 790円～1,164円 |
| 評価方法３ | DCF分析 | 評価額３ | 1,095円～1,420円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 山田FAS株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 1,012円～1,049円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 980円～1,319円 |
| 評価方法３ | 類似会社比較法 | 評価額３ | 934円～1,117円円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 5,100,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) |
5,100,000千円 |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
|
三菱東京ＵＦＪ銀行：5,100,000千円 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 |
第三者委員会 |
法律事務所 |
ＴＭＩ総合法律事務所（公開買付者） 森・濱田松本法律事務所（対象者） |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
岡淳氏（委員長、社外監査役） |
||
| メンバー２ |
二井矢聡子（弁護士） |
||
| メンバー３ |
横山友之氏（公認会計士、税理士） |
||
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