'13/07/25　[T.O.]イオン/ [Sub.]ダイエー｜TOB（株式公開買付）データベース｜インターナレッジ・パートナーズ（公認会計士・税理士）

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Ⅰ．取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日　　付	公表企業	タ　　イ　　ト　　ル
平成25年8月22日	公開買付者	公開買付報告書の提出
平成25年7月25日	対象者	意見表明報告書の提出
平成25年7月25日	公開買付者	公開買付届出書の提出
平成25年7月24日	対象者	イオン株式会社による当社株券等に対する公開買付けの実施に関するお知らせ
平成25年7月24日	公開買付者	株式会社ダイエー株券等に対する公開買付けの実施に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報

対象者の基本情報					株価チャート
企業名	イオン㈱	証券番号	8267	EDINET	E03061
URL	http://www.aeon.info/	業種	小売	市場	東証１部
対象者の基本情報					株価チャート
企業名	㈱ダイエー	証券番号	8263	EDINET	E03049
URL	http://www.daiei.co.jp/index.php	業種	卸売	市場	東証１部
公開買付者と対象者との既存資本関係等
公開買付者は、対象者の普通株式39,504,000株（所有割合19.89％）を所有し、筆頭株主である。対象者を持分法適用会社としている。

◆取引基本情報

取引種類	連結子会社化	対象者の賛同	賛成	二段階条項	なし
公開買付代理人	SMBC日興証券
買付け等の期間	平成25年７月25日から平成25年８月21日まで（20営業日）

買付予定数（数）	買付予定数の下限（株）	買付予定数の上限（株）
149,437,204	48,360,820	ー

〔備　考〕

N/A

Ⅱ．公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格	270円	買付け等に要する資金	40,508百万円	公表前日終値	317円

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値	対過去1カ月終値単純平均	対過去３カ月終値単純平均	対過去６カ月終値単純平均
▲14.83％	5.47％	21.62％	42.86％

〔備　考〕

甲種類株式は、実質的に対象普通株式１株当たりの本公開買付価格と同価格になるよう、対象者甲種類株式１株当たり270円とした。具体的には、当該甲種類株式には対象者普通株式を対価とした取得請求権が付されており、本公開買付価格を270円と決定した平成25年３月27日に当該取得請求権を行使した場合、対象者の甲種類株式1株につき対象者普通株式１株が交付されることから、本公開買付価格と同額である270円とした。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関	SMBC日興証券
フェアネスオピニオンの有無		無
評価方法１	市場株価法	評価額１	208円から221円
評価方法２	類似上場会社比較法	評価額２	144円から205円
評価方法３	DCF法	評価額３	222円から366円

対象者による評価状況
第三者算定機関	野村證券
フェアネスオピニオンの有無		無
評価方法１	市場株価平均法	評価額１	182円から314円
評価方法２	類似会社比較法	評価額２	231円から464円
評価方法３	DCF法	評価額３	219円から662円

〔備　考〕

甲種類株式については第三者算定機関の評価報告書は入手していない。

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d)		40,601,543千円
保有預金等 (a)	40,601,543千円	金融機関借入金等 (b)	ー
金融機関以外 (c)	ー	その他の資金調達方法 (d)	ー

〔備　考〕

N/A

Ⅲ．第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置	N/A（取締役会）	法律事務所	TMI総合法律事務所
メンバー１	N/A
メンバー２	N/A
メンバー３	N/A

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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Ⅰ．取引基本情報

Ⅱ．公開買付価格等

Ⅲ．第三者委員会の設置等

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