株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

'13/04/01 [T.O.] ギブソン・ホールディングス・インク/ [Sub.]ティアック

現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

Ⅰ.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年5月1日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年4月1日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年4月1日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年3月29日 対象者 ギブソン・ギター・コープ及びギブソン・ホールディングス・インクとの資本・業務提携契約の締結並びにギブソン・ホールディングス・インクによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
平成25年3月29日 公開買付者 Gibson Guitar Announces Agreement to Make Strategic Investment in TEAC

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

ギブソン・ホールディングス・インク

(ギブソングループ)

証券番号 N/A EDINET E27193
URL http://www.softbank.co.jp/ja/ 業種 N/A 市場 N/A
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 ティアック㈱ 証券番号 6803 EDINET E01932
URL http://www.teac.co.jp/ 業種 電気機器 市場 東証
公開買付者と対象者との既存資本関係等

N/A

◆取引基本情報

取引種類 連結子会社 対象者の賛同 賛成 二段階条項 なし
公開買付代理人 SMBC日興証券
買付け等の期間 平成25年4月1日から平成25年4月30日まで(21営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

157,500,000

157,447,000 157,500,000

 

〔備 考〕

N/A

Ⅱ.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 31円 買付け等に要する資金 4,910百万円 公表前日終値 56円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
▲44.64% ▲44.64% ▲42.59%

▲24.39%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 N/A(応募予定株主との協議)
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 N/A 評価額1 N/A
対象者による評価状況
第三者算定機関 N/A
フェアネスオピニオンの有無 N/A
評価方法1 N/A 評価額1 N/A

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 5,801,200千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d) 5,801,200千円

 

〔備 考〕

GHJ合同会社からの出資金:2,500,000千円(出資につき東京スター銀行から最大25億円の融資を受ける)

ギブソン・ホールディングス3・インクからの出資金:3,301,200千円

Ⅲ.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

N/A(取締役会)

法律事務所

シティユーワ法律事務所

メンバー1

N/A

メンバー2

N/A

メンバー3

N/A

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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