'13/03/18　[T.O.] フェニックス・キャピタル/ [Sub.]富士テクニカ宮津

ﾌｪﾆｯｸｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾅｲﾝ投資事業有限責任組合及びﾌｪﾆｯｸｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｲﾚﾌﾞﾝ株式会社

(フェニックス・キャピタル㈱)

公開買付者は、対象者への投資を事業目的として平成25年2月に組成したフェニックス・キャピタル・パートナーズ・ナイン投資事業有限責任組合（以下、「ＰＣＰ７」）（無限責任組合員はフェニックス・キャピタル・パートナーズ・テン株式会社（以下、「ＰＣＰ１０」）、有限責任組合員はフェニックス・キャピタル株式会社及び日本リバイバル・ファンド・スリー投資事業有限責任組合（以下、「ＮＲＦⅢ」））及びフェニックス・キャピタル・パートナーズ・イレブン株式会社（以下、「ＰＣＰ１１」）（一般社団法人フェニックス・キャピタル・パートナーズ・トゥエルブが100％の株式を保有）である。いずれもフェニックス・キャピタル及びその子会社及び関連会社からなるフェニックス・キャピタルグループが運営する投資ビークルである。

株式会社地域経済活性化支援機構（旧株式会社企業再生支援機構）が、対象者を支援し、A種優先株式を保有。

13,879,706

▲30.42％

A種優先株式の買付け等の価格については、実質的に普通株式１株当たりの本公開買付価格と同価格になるよう、当該A種優先株式に付されている、A種優先株式普通株式転換請求権が行使されたと仮定し、当該仮定のもとで、A種優先株式1株を転換することによって取得される普通株式18株を本公開買付けに応募した場合に得られる金額と同額になるよう、A種優先株式１株当たり6,876円と決定した。

N/A

N/A

保有預金等：ＰＣＰ11の普通預金1,027,000千円

その他の資金調達方法：ＰＣＰ9による調達5,365,000千円

(内訳)

ＮＲＦⅢからの出資の受け入れ：3,050,000千円

フェニックス・キャピタルによる出資の受け入れ：2,115,000千円

ＰＣＰ10による出資の受け入れ：200,000千円

独立委員会

長島・大野・常松法律事務所

岡田正氏（社外役員）

廣瀬眞市氏（社外役員）

土橋文彦氏（社外役員）