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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年3月26日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年2月8日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年2月8日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年2月7日 | 対象者 | 支配株主である㈱ゲオホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 平成25年2月7日 | 公開買付者 | 株式会社ウェアハウス株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱ゲオホールディングス | 証券番号 | 2681 | EDINET | E03367 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.geonet.co.jp/ | 業種 | 小売 | 市場 | 東証１部 |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱ウェアハウス | 証券番号 | 4724 | EDINET | E05035 |
| URL | http://www.warehouse.co.jp/ | 業種 | サービス | 市場 |
東証１部 |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、対象者の普通株式6,460,200株（所有割合60.22％）を所有し、連結子会社としている。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 買収 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | みずほ証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成25年２月８日から平成25年３月25日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
3,474,744 |
ー | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 300円 | 買付け等に要する資金 | 1,066百万円 | 公表前日終値 | 220円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 36.36％ | 35.75％ | 40.85％ |
37.61％ |
〔備 考〕
|
N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | みずほ証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
市場株価法 |
評価額１ | 213円から221円 |
| 評価方法２ |
DCF法 |
評価額２ | 256円から361円 |
| 評価方法３ |
類似会社比較法 |
評価額３ | 284円から389円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 虎ノ門監査法人 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 213円から221円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 287円から306円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 2,321,062千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 2,321,062千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 以下２名から意見書 | 法律事務所 |
森の風法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
市川彰弘氏（税理士） |
||
| メンバー２ | 坂巻靖哲氏（公認会計士） | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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