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Ⅰ.取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
平成25年3月19日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
平成25年2月4日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
平成25年2月4日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
平成25年2月1日 | 対象者 | MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 |
㈱TYホールディングス |
証券番号 |
N/A |
EDINET | E27287 |
---|---|---|---|---|---|
URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 | ユニパルス㈱ | 証券番号 | 6842 | EDINET | E02044 |
URL | http://www.unipulse.co.jp/jp/index.html | 業種 |
電気機器 |
市場 |
東証2部 |
公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
公開買付者は、買収目的会社として設立した会社である。公開買付者は、対象者及び公開買付者の取締役を務める玉久明子氏が発行済株式の全てを所有する株式会社ヨシモトが完全親会社となっており、玉久氏はヨシモトの代表取締役を務めている。なお、玉久氏は公開買付者の代表取締役を務める吉本喬美氏の長女であり、吉本氏は対象者の代表取締役会長兼社長を務め、かつ対象者の筆頭株主(所有株式数1,607,100株(所有割合29.45%))である。 |
◆取引基本情報
取引種類 | MBO | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | なし |
---|---|---|---|---|---|
公開買付代理人 | みずほ証券 | ||||
買付け等の期間 | 平成25年2月4日から平成25年3月19日まで(30営業日) |
買付予定数(数) | 買付予定数の下限(株) | 買付予定数の上限(株) |
---|---|---|
3,785,710 |
2,031,500 | ー |
〔備 考〕
N/A |
Ⅱ.公開買付価格等
◆公開買付価格
公開買付価格 | 950円 | 買付け等に要する資金 | 3,609百万円 | 公表前日終値 | 645円 |
---|
◆プレミアムの状況
対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去3カ月終値単純平均 | 対過去6カ月終値単純平均 |
---|---|---|---|
47.29% | 54.72% | 51.27% |
35.14% |
〔備 考〕
第4回新株予約権については、対象者並びに対象者子会社の取締役及び従業員に対して、第5回新株予約権は対象者の取締役に対していずれもストック・オプションとして発行されたものであり、本新株予約権の権利行使条件として、権利行使時においても、対象者並びに対象者子会社の取締役及び従業員の地位であること等が要求されているため、本新株予約権の買付価格を1個あたり1円と決定した。 |
◆バリュエーションの状況
公開買付者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | みずほ証券 | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
評価方法1 |
市場株価法 |
評価額1 | 614円から709円 |
評価方法2 |
DCF法 |
評価額2 | 923円から1,057円 |
評価方法3 |
類似会社比較法 |
評価額3 | 905円から990円 |
対象者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | 清和コンサルティング | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
評価方法1 | 市場株価平均法 | 評価額1 | 603円から706円 |
評価方法2 | 類似会社比準法 | 評価額2 | 661円から728円 |
評価方法3 | DCF法 | 評価額3 | 917円から1,373円 |
〔備 考〕
N/A |
◆ファイナンスの状況
ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 4,575,000千円 | ||
---|---|---|---|
保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 4,575,000千円 |
金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
三井住友銀行から、タームローンA1,700,000千円、タームローンB1,700,000千円、ブリッジローンC1,175,000千円。 |
Ⅲ.第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
委員会等の設置 | 第三者委員会 | 法律事務所 |
中村合同特許法律事務所 |
---|---|---|---|
メンバー1 |
山本清次氏(対象者社外監査役、公認会計士・税理士) |
||
メンバー2 | 深野一朗氏(公認会計士・税理士) | ||
メンバー3 | 田中伸一氏(弁護士、中村合同特許法律事務所(対象者と顧問契約締結)) |
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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