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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年3月5日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年2月4日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年2月4日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年１月29日 | 対象者 | 当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 平成25年１月29日 | 公開買付者 | リテラ・クレア証券株式会社株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱大和証券グループ本社 |
証券番号 |
8601 |
EDINET | E03753 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.daiwa-grp.jp/index.cfm | 業種 | 証券・商品先物取引 | 市場 | 東証１部 |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | リテラ・クレア証券㈱ | 証券番号 | N/A | EDINET | E03778 |
| URL | http://www.retela.co.jp/ | 業種 |
N/A |
市場 |
N/A |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
対象者の普通株式1,268,860株（所有割合8.68％）を所有する、対象者の第二位の株主である。対象者に対して２名の取締役を派遣しており、対象者との間に友好的な関係を構築している。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 資本強化 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 大和証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成25年２月４日から平成25年３月４日まで（20営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
11,861,866 |
ー | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 240円 | 買付け等に要する資金 | 2,788百万円 | 公表前日終値 | ー円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| ー％ | ー％ | ー％ |
ー％ |
〔備 考〕
|
新株予約権については、対象者の取締役、監査役又は従業員に対するストック・オプションとして発行されたものであり、本新株予約権の権利行使に係る条件として、原則として対象者の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する旨、並びに対象者株式の上場を前提とした条件が設けられていることから、本新株予約権の買付価格を１個あたり１円と決定した。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | ダフ・アンド・フェルプス | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
類似会社比準法 |
評価額１ | 136円から184円 |
| 評価方法２ |
取引事例法 |
評価額２ | 170円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | プルータス・コンサルティング | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | DCF法 | 評価額１ | 192円から244円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 3,000,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 3,000,000千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 取締役会 | 法律事務所 |
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
N/A |
||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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