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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年3月15日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年１月31日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年１月31日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年１月30日 | 対象者 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明につ |
| 平成25年１月30日 | 公開買付者 | マガシーク株式会社株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
証券番号 |
9437 |
EDINET | E04463 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.nttdocomo.co.jp/ | 業種 | 情報・通信 | 市場 | 東証１部 |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | マガシーク㈱ | 証券番号 | 3060 | EDINET | E03491 |
| URL | http://www.magaseek.co.jp/index.html | 業種 |
小売業 |
市場 |
マザーズ |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
対象者の株主を公開買付者と伊藤忠商事のみとし、対象者を非公開化するための一連の取引の一環として、公開買付けを実施する。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 連結子会社化 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | SMBC日興証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成25年１月31日から平成25年３月14日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
16,012 |
8,829 | ー |
〔備 考〕
| 公開買付者と伊藤忠商事のみ株主とする非公開化。 |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 135,000円 | 買付け等に要する資金 | 2,200百万円 | 公表前日終値 | 102,000円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 32.35％ | 40.05％ | 41.40％ |
ー |
〔備 考〕
|
新株予約権はストックオプションとして発行されたもので、１個１円とすることとする。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | SMBC日興証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
市場株価法 |
評価額１ | 95,474円から96,394円 |
| 評価方法２ |
DCF法 |
評価額２ | 114,818円から151,258円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | みずほ証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価基準法 | 評価額１ | 95,474円から102,000円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 126,639円から169,581円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 5,146,134千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 5,146,134千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 取締役会 | 法律事務所 |
森・濱田松本法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
N/A |
||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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