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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年2月27日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年2月12日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成25年１月10日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年１月10日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年１月９日 | 対象者 | 株式会社富士薬品との資本業務提携契約の締結及びこれによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同表明についてのお知らせ |
| 平成25年１月９日 | 公開買付者 | 株式会社オストジャパングループ株式及び新株予約権に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱富士薬品 |
証券番号 |
N/A |
EDINET | E27173 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.fujiyakuhin.co.jp/ | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱オストジャパングループ | 証券番号 | 2757 | EDINET | E03514 |
| URL | http://www.ost-japan.com/ | 業種 |
小売業 |
市場 |
札幌ｱﾝﾋﾞｼｬｽ |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
N/A |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 完全子会社化 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 三田証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成25年１月10日から平成25年２月26日まで（32営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
1,745,300 |
1,110,200 | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 811円 | 買付け等に要する資金 | 1,426百万円 | 公表前日終値 | 370円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 119.2％ | 134.7％ | 1491.1％ |
154.1％ |
〔備 考〕
| 本公開買付けは、本新株予約権についても買付けの対象としている。本公開買付けの対象となる本新株予約権は、対象者の取締役又は従業員等に対するストックオプションとして発行されたものであり、本新株予約権の権利行使に係る条件として、対象者の役員又は従業員等の地位と関連した条件が設けられている。また、本新株予約権の新株予約権者が、本新株予約権を譲渡するには、対象者取締役会の承認を要するものとされている。当該条件および当該譲渡制限により、当社は、本新株予約権を本公開買付けにより買い付けた上で行使することはできないと解されることから、本新株予約権の買付価格は１個当たり１円と決定した。第三者算定機関から価値算定に関する意見を取得していない。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | ACEコンサルティング | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
市場株価分析 |
評価額１ | 318円から355円 |
| 評価方法２ |
類似会社比較分析 |
評価額２ | 537円から655円 |
| 評価方法３ |
DCF分析 |
評価額３ | 719円から919円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 有限責任監査法人トーマツ | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 321円から346円 |
| 評価方法２ | 株価倍率法 | 評価額２ | 501円から620円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 603円から1,019円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 1,800,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 1,800,000千円 |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| 株式会社武蔵野銀行800,000千円、株式会社埼玉りそな銀行500,000千円、株式会社八十二銀行500,000千円。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 取締役会 | 法律事務所 |
赤れんが法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
N/A |
||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※代表取締役社長である村上睦氏は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。
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