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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年2月22日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成25年１月９日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成25年１月９日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成25年１月８日 | 公開買付者 | 当社子会社である東宝不動産株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
| 平成25年１月８日 | 対象者 | 支配株主である東宝株式会社による当社普通株式に対する公開買付けの実施及び応募推奨に関する意見表明のお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
東宝㈱ |
証券番号 |
9602 |
EDINET | E04583 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.toho.co.jp/ | 業種 | 情報・通信 | 市場 | 東証１部 |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | 東宝不動産㈱ | 証券番号 | 8833 | EDINET | E03917 |
| URL | http://www.toho-re.co.jp/index.html | 業種 |
不動産 |
市場 |
東証１部 |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、対象者の普通株式32,752,506株（所有割合59.07％）を保有し、公開買付者の連結子会社である東宝東和株式会社（138,019株、所有割合0.25％）、東宝ビル管理株式会社（110,000株、所有割合0.20％）、萬活土地起業株式会社（48,400株、所有割合0.09％）、TOHOシネマズ株式会社（39,385株、所有割合0.07％）、東宝舞台株式会社（25,410株、0.05％）、東宝共栄企業株式会社（20,000株、所有割合0.04％）、株式会社東宝エンタープライズ（5,000株、所有割合0.01％）、株式会社公楽会館（1,210株、所有割合0.00％）及び株式会社東宝サービスセンター（634株、所有割合0.00％）を通じた間接所有分と合わせて、33,140,564株（所有割合59.77％）を所有し、対象者を連結子会社にしている。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 完全子会社化 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 大和証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成25年１月９日から平成25年２月21日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
22,690,659 |
ー | ー |
〔備 考〕
| N/A。 |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 735円 | 買付け等に要する資金 | 16,783百万円 | 公表前日終値 | 577円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 31.96％ | 40.80％ | 58.41％ |
66.29％ |
〔備 考〕
| N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 大和証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
DCF法 |
評価額１ | 631円から765円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価分析 | 評価額１ | 441円から511円 |
| 評価方法２ | 類似企業比較分析 | 評価額２ | 565円から794円 |
| 評価方法３ | DCF分析 | 評価額３ | 645円から843円 |
〔備 考〕
|
N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 17,108,851千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 17,108,851千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 第三者委員会 | 法律事務所 |
TMI総合法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
中川武洋氏（弁護士、中川・熊谷法律事務所） |
||
| メンバー２ | 林南平氏（株式会社NHパートナーズ、代表取締役） | ||
| メンバー３ | 寺田芳彦氏（税理士、公認会計士、トラスティーズ・コンサルティングLLPパートナー） | ||
※特になし。
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