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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年2月5日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年12月18日 | 対象者 | 意見表明報告書の訂正報告書の提出 |
| 平成24年12月17日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年12月17日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年12月14日 | 対象者 | ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱TNC |
証券番号 |
N/A |
EDINET | E27157 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱野田スクリーン | 証券番号 | 6790 | EDINET | E02052 |
| URL | http://www.nodascreen.co.jp/ | 業種 |
電気機器 |
市場 |
東証２部 |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、MBO目的で設立された会社であり、対象者の創業家の一員であり第二位株主であり、かつ対象者の執行役員である野田拓哉氏がその発行済株式の全てを所有し代表取締役を務めている。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | MBO | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 野村證券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年12月17日から平成25年２月４日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
66,088 |
38,395 | ー |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 45,700円 | 買付け等に要する資金 | 3,045百万円 | 公表前日終値 | 28,370円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 61.1％ | 69.7％ | 74.0％ |
66.2％ |
〔備 考〕
| N/A。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | SMBC日興証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
市場株価法 |
評価額１ | 22,953円から26,790円 |
| 評価方法２ |
DCF法 |
評価額２ | 44,314円から46,977円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | AGSコンサルティング | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 25,972円から26,934円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 42,539円から45,918円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 3,500,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 3,500,000千円 |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| 三井住友銀行とのコミットメントライン契約3,500,000千円。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 第三者委員会 | 法律事務所 |
TMI総合法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
小野田哲氏（社外監査役） |
||
| メンバー２ | 伊藤猛雄氏（社外監査役） | ||
| メンバー３ | 西田章氏（弁護士、西田法律事務所） | ||
※特になし。
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