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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年１月16日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年11月27日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年11月27日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年11月26日 | 対象者 | MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
レッドオスカーキャピタル㈱ |
証券番号 |
N/A |
EDINET | E27108 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱セレブリックス | 証券番号 | 2444 | EDINET | E05475 |
| URL | http://www.cerebrix.jp/ | 業種 |
サービス |
市場 |
JASDAQ |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、公開買付者の代表取締役及び対象者の代表取締役社長である江川利彦氏と公開買付者の取締役及び対象者の取締役である高橋二郎氏が設立したMBO目的の会社である。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | MBO | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | フィリップス証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年11月27日から平成25年１月15日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
126,999 |
84,666 | ー |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,310円 | 買付け等に要する資金 | 172百万円 | 公表前日終値 | 1,260円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 4.0％ | 0.7％ | △8.6％ |
△14.2％ |
〔備 考〕
| N/A。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 東京フィナンシャルアドバイザーズ | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
市場株価法 |
評価額１ | 1,307円から1,488円 |
| 評価方法２ |
DCF法 |
評価額２ | 738円から981円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | エースターコンサルティング | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 1,314円から1,497円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | ０円から1,213円 |
〔備 考〕
| 対象者の第三者算定機関であるエースターコンサルティングは、DCF法の評価において本公開買付けを実施しなかった場合の株式価値を０円、本公開買付けを実施した場合の株式価値を1,071円から1,213円と評価している。 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 173,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 3,000千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | 170,000千円 | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| Brillance Hedge Fundから100,000千円、Brillance Multi Strategy Fundから70,000千円を調達。江川氏及び高橋氏の個人保証及び公開買付で取得した対象者普通株式を入担。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 第三者委員会 | 法律事務所 |
二重橋法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
上杉利一氏（社外監査役） |
||
| メンバー２ | 後藤高志氏（潮見綜合法律事務所、弁護士。第三者委員会委員長） | ||
| メンバー３ | 瀬戸山洋介氏（瀬戸山公認会計士事務所、公認会計士） | ||
※特になし。
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