'12/08/15　[T.O.]ビー・ホールディングス / [Sub.]アイ・エム・ジェイ

㈱ビー・ホールディングス

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情報・通信

JASDAQ

個別財務情報

公開買付者は、対象者代表取締役社長を務める櫻井徹氏他、数名の取締役と対象者の筆頭株主であるカルチャー・コンビエンス・クラブ株式会社（以下、「CCC」という）の代表取締役社長を務める増田宗昭氏が出資者となる買収会社である。増田氏が82.54％を保有。

CCCは、対象者の普通株式を57,450株（所有割合30.15％）を保有している。本公開買付に際し、CCCは公開買付に応募しない旨の合意をしている。

133,127  

62.95％

本新株予約権はストックオプションとして発行されたものである。そのため、本新株予約権について、（i）新株予約権の行使に係る条件として、新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても対象者の役員、従業員等の一定の地位にあるか又は任期満了若しくは定年により退職したこと等が要求されており、(ii)譲渡による本新株予約権の取得については対象者の取締役会の承認を要するものとされている。このため、第12回新株予約権を除き１個あたり１円とする。

第12回新株予約権は有償ストックオプションであり、当該新株予約権の権利者が同新株予約権の発行時に１個当たり411円を払込済みであることに鑑み、１個当たり411円とすることにした。なお、第三者の算定書は入手していない。

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三井住友銀行より、2013年３月12日一括返済のタームローン。「金融機関以外の借入」はマスダアンドパートナーズより2013年3月31日一括返済のタームローン。

中村・角田・松本法律事務所(公開買付者)

弁護士法人北浜法律事務所（対象者）

砂川伸幸氏（委員長。神戸大学大学院経営学科研究科教授）