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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年9月19日 | 公開買付者 | 公開買付者報告書の提出 |
| 平成24年8月6日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年8月6日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年8月3日 | 対象者 | ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱ダイショー (対象者代表取締役の100％孫会社) |
証券番号 |
N/A |
EDINET | E26850 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 財務情報 |
N/A |
||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ソントン食品工業㈱ | 証券番号 | 2898 | EDINET | E00459 |
| URL | http://www.sonton.co.jp/ | 業種 | 食料品 | 市場 |
東証２部 |
| 財務情報 | |||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、対象者の代表取締役社長である石川紳一郎氏が、その発行済株式の全てを保有する資産管理会社であるイシカワ商事の100％子会社。イシカワ商事は対象者株式を950,000株（保有割合5.74％）を保有している。 |
|||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | MBO | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 野村證券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年８月６日から平成24年９月18日まで（31営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 15,612,778 | 10,091,852 | ー |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,000円 | 買付け等に要する資金 | 15,737百万円 | 公表前日終値 | 700円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 42.9％ | 46.2％ | 46.7％ |
44.7％ |
〔備 考〕
| N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 野村證券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 681円から691円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 702円から1,068円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 788円から1,196円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | AGSコンサルティング | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 681円から691円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 835円から1,052円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 915円から1,091円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 17,600,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | 17,600,000千円 | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| 野村キャピタル・インベストメントによる（平成25年９月20日一括返済）。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 第三者委員会 | 法律事務所 |
佐藤総合法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | 長谷屋秀幸氏（社外監査役、独立役員） | ||
| メンバー２ | 齊上裕弥氏（社外監査役、独立役員） | ||
| メンバー３ | 佐藤明夫氏（弁護士、佐藤総合法律事務所） | ||
※特になし。
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