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Ⅰ.取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
平成24年8月24日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
平成24年7月12日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
平成24年7月12日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
平成24年7月11日 | 対象者 | MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 |
㈱吉田フードプランニング (対象者代表の資産管理会社) |
証券番号 |
N/A |
EDINET | E26760 |
---|---|---|---|---|---|
URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
財務情報 |
N/A |
||||
対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 | ㈱鐘崎 | 証券番号 | 2912 | EDINET | E000489 |
URL | http://www.kanezaki.co.jp/index.html | 業種 | 食料品 | 市場 |
JASDAQ |
財務情報 | 個別財務情報 | ||||
公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
公開買付者の代表取締役・吉田久武氏は、対象者の代表取締役でもある。公開買付者の代表取締役・吉田久武氏は対象者の普通株式を29.22%保有している。 |
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
取引種類 | MBO | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
---|---|---|---|---|---|
公開買付代理人 | 大和証券 | ||||
買付け等の期間 | 平成24年7月12日から平成24年8月23日まで(30営業日) |
買付予定数(数) | 買付予定数の下限(株) | 買付予定数の上限(株) |
---|---|---|
3,006,948 | 1,590,929 | ー |
Ⅱ.公開買付価格等
◆公開買付価格
公開買付価格 | 470円 | 買付け等に要する資金 | 1,467百万円 | 公表前日終値 | 329円 |
---|
◆プレミアムの状況
対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去3カ月終値単純平均 | 対過去6カ月終値単純平均 |
---|---|---|---|
42.86% | 38.64% | 38.64% |
31.28% |
〔備 考〕
N/A |
◆バリュエーションの状況
公開買付者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | 大和証券 | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
評価方法1 | 市場株価法 | 評価額1 | 329円から358円 |
評価方法2 | DCF法 | 評価額2 | 369円から707円 |
対象者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | 山田FAS | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
評価方法1 | 市場株価法 | 評価額1 | 329円から371円 |
評価方法2 | DCF分析 | 評価額2 | 434円から494円 |
◆ファイナンスの状況
ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 1,700,000千円 | ||
---|---|---|---|
保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 1,700,000千円 |
金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
七十七銀行による借入。 |
Ⅲ.第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
委員会等の設置 | 第三者委員会 | 法律事務所 |
潮見坂綜合法律事務所 |
---|---|---|---|
メンバー1 | 西岡祐介氏(第三者委員会委員長。弁護士、二重橋法律事務所) | ||
メンバー2 | 青木正之氏(対象者社外監査役) | ||
メンバー3 | 石井豊氏(ウェイドアドバイザリー株式会社代表取締役) |
※取締役会決議では吉田久武氏を除く取締役全員で決議。
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