現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年8月21日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年8月2日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成24年7月13日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成24年7月9日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年7月9日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年7月8日 | 対象者 | J．フロント リテイリング株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約の締結のお知らせ |
| 平成24年7月8日 | 公開買付者 | 株式会社パルコの株式に対する公開買付けの開始及び同社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
J.フロント リテイリング㈱ |
証券番号 |
3086 |
EDINET | E03516 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.j-front-retailing.com/index.php | 業種 | 小売業 | 市場 | 東証１部 |
| 財務情報 | |||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱パルコ | 証券番号 | 8251 | EDINET | E03026 |
| URL | http://www.parco.co.jp/group/ | 業種 | 小売業 | 市場 |
東証１部 |
| 財務情報 | 個別財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は、対象者の普通株式27,400,000株（保有割合33.22％）を保有し、対象者を持分法適用関連会社としている。 |
|||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | 連結子会社 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 野村證券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年７月９日から平成24年８月20日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 38,522,600 | ー | 38,522,600 |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,100円 | 買付け等に要する資金 | 42,689百万円 | 公表前日終値 | 972円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 13.17％ | 39.59％ | 41.39％ |
49.46％ |
〔備 考〕
| N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 野村證券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 776円から822円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 623円から861円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 732円から1,226円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価分析 | 評価額１ | 776円から783円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較分析 | 評価額２ | 543円から981円 |
| 評価方法３ | DCF分析 | 評価額３ | 864円から1,207円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 45,000,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 2,000,000千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | 43,000,000千円 | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| 野村キャピタル・インベストメント株式会社より融資による。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 取締役会 | 法律事務所 |
長島・大野・常松法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | N/A | ||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※塚田博人氏、小林泰行氏は公開買付者及び子会社の取締役を兼任しているため決議に不参加。
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
