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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年6月7日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年5月23日 | 対象者 | 意見表明報告書の訂正報告書の提出 |
| 平成24年5月23日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成24年5月9日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年5月9日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年5月8日 | 対象者 | 株式会社ＩＨＩによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 平成24年5月8日 | 公開買付者 | 明星電気株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱IHI |
証券番号 | 7013 | EDINET | E02128 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.ihi.co.jp/index.html | 業種 | 機械 | 市場 | 東証１部 |
| 財務情報 | |||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | 明星電気㈱ | 証券番号 | 6709 | EDINET | E01792 |
| URL | http://www.meisei.co.jp/ | 業種 | 電気機器 | 市場 |
東証２部 |
| 財務情報 | 個別財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
N/A |
|||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | 連結子会社 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | みずほ証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年5月9日から平成24年6月6日まで（21営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 67,720,000 | 66,399,000 | 67,720,000 |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 90円 | 買付け等に要する資金 | 6,121百万円 | 公表前日終値 | 93円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| △3.23％ | △4.26％ | △8.16％ |
△1.10％ |
〔備 考〕
| 有限会社ディー・エス・エムインベストメンツラムダ（保有割合29.05％）、大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社（保有割合16.18％）、日本電気株式会社（保有割合12.62％）は応募することで合意。TOB価格は三井住友信託銀行の評価額と応募合意株主との協議による。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 三井住友信託銀行 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 91円から98円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 50円から142円 | |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額２ | 49円から95円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | N/A | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | N/A | 評価額１ | N/A |
| 評価方法２ |
N/A |
評価額２ | N/A |
| 評価方法３ | N/A | 評価額３ | N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 31,951,077千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 31,951,077千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 取締役会 | 法律事務所 |
長島・大野・常松法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | N/A | ||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※特になし。
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