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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年3月14日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年2月13日 | 公開買付医者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
| 平成24年2月1日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年2月1日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年１月31日 | 対象者 | 株式会社ベネッセホールディングスによる当社普通株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 平成24年１月31日 | 公開買付者 | 株式会社アップ株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱ベネッセホールディングス |
証券番号 | 9783 | EDINET | E04939 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.benesse-hd.co.jp/ja/ | 業種 | サービス | 市場 | 東証１部 |
| 財務情報 | 年度財務情報 | ||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱アップ | 証券番号 | 9630 | EDINET | E04893 |
| URL | http://www.up-edu.com/ | 業種 | サービス | 市場 | 東証２部 |
| 財務情報 | 年度財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
| 公開買付者は対象者の1,560,282株（発行済株式総数10,309,200株に対する保有割合15.13%）を所有しており、持分法適用関連会社としている。 | |||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | 子会社化 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 野村證券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年２月１日から平成24年3月13日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 7,708,813 | 4,272,418 | ー |
〔備 考〕
| 公開買付者は、対象者の筆頭株主で取締役会長・木下雅勝氏が代表取締役を務める株式会社マルユが10.09％を保有することを除く全株式を保有することを予定している。 |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 1,050円 | 買付け等に要する資金 | 8,169百万円 | 公表前日終値 | 546円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 92.3％ | 93.4％ | 84.9％ | 80.1％ |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 野村證券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 543円から583円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 445円から697円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 810円から1,879円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 大和証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 544円から583円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 916円から1,130円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 13,461,506千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 13,461,506千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | N/A（取締役会） | 法律事務所 | 堂島総合法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | N/A | ||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※対象者はベネッセコーポレーションの顧問を兼任する対象者取締役会長の木下氏、公開買付者及び株式会社ベネッセコーポレーションより派遣されている２名の社外取締役（明田英治氏、坪井伸介氏）を除いている。
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