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Ⅰ.取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
平成24年3月13日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
平成24年3月6日 | 対象者 | 意見表報告書の訂正報告書の提出 |
平成24年1月31日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
平成24年1月31日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
平成24年1月30日 | 対象者 | NTTドコモ・ローソン・らでぃっしゅぼーやの業務提携及び資本提携の検討に向けた基本合意について |
平成24年1月30日 | 公開買付者 | らでぃっしゅぼーや株式会社株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 |
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
証券番号 | 9437 | EDINET | E04463 |
---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.nttdocomo.co.jp/ | 業種 | 情報・通信 | 市場 | 東証1部 |
財務情報 | 年度財務情報 | ||||
対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 | らでぃっしゅぼーや㈱ | 証券番号 | 3146 | EDINET | E22041 |
URL | http://www.radishbo-ya.co.jp/index.html | 業種 | 小売業 | 市場 | JASDAQ |
財務情報 | 年度財務情報 | ||||
公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
N/A |
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
取引種類 | 買収 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
---|---|---|---|---|---|
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||||
買付け等の期間 | 平成24年1月31日から平成24年3月12日まで(30営業日) |
買付予定数(数) | 買付予定数の下限(株) | 買付予定数の上限(株) |
---|---|---|
6,990,517 | 3,706,600 | ー |
〔備 考〕
本件TOBが成立後、公開買付者により対象者を完全子会社の手続きが完了した際には、株式会社ローソンから対象者への所有割合を最大20%の出資を行う予定である。 |
Ⅱ.公開買付価格等
◆公開買付価格
公開買付価格 | 990円 | 買付け等に要する資金 | 6,970百万円 | 公表前日終値 | 714円 |
---|
◆プレミアムの状況
対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去3カ月終値単純平均 | 対過去6カ月終値単純平均 |
---|---|---|---|
38.7% | 38.1% | 36.6% | 38.1% |
〔備 考〕
本件TOBは普通株式以外に新株予約権(第2回、第3回、第4回、第5回、第6回)を公開買付対象としている。新株予約権の買付価格を、本公開買付価格である990円と各新株予約権の対象者の普通株式1株当たりの行使価格との差額に当該新株予約権1個の目的となる普通株式の数である100(各回の新株予約権とも100)を乗じた金額としている。具体的には、第2回新株予約権31,300円、第3回新株予約権31,300円、第4回新株予約権14,000円、第5回新株予約権14,000円、第6回新株予約権14,000円とする。 |
◆バリュエーションの状況
公開買付者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
評価方法1 | 市場株価分析 | 評価額1 | 717円から725円 |
評価方法2 | 類似会社比較分析 | 評価額2 | 564円から777円 |
評価方法3 | DCF分析 | 評価額3 | 941円から1,145円 |
対象者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | 野村證券 | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
評価方法1 | 市場株価平均法 | 評価額1 | 714円から725円 |
評価方法2 | 類似会社比較法 | 評価額2 | 661円から941円 |
評価方法3 | DCF法 | 評価額3 | 777円から1,477円 |
◆ファイナンスの状況
ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 9,058,491千円 | ||
---|---|---|---|
保有預金等 (a) | 9,058,491千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
N/A |
Ⅲ.第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
委員会等の設置 | N/A(取締役会) | 法律事務所 | 森・濱田松本法律事務所 |
---|---|---|---|
メンバー1 | 今村正昭氏(対象者社外監査役、独立役員) | ||
メンバー2 | 秋山進氏(対象者社外監査役、独立役員) | ||
メンバー3 | N/A |
※対象者は上記2名より意見書を入手している。
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