現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年2月24日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年2月3日 | 対象者 | 意見表明報告書の訂正報告書の提出 |
| 平成24年2月3日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書 |
| 平成24年１月27日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年１月27日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年１月26日 | 対象者 | 当社普通株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
吉野勝秀 |
証券番号 | N/A | EDINET | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 財務情報 | N/A | ||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱メッツ | 証券番号 | 4744 | EDINET | E05064 |
| URL | http://www.metscorp.co.jp/ | 業種 | 不動産業 | 市場 | マザーズ |
| 財務情報 | 年度財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
| 対象者は平成23年11月14日に「解散ならびに解散に伴う臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」を公表していたところ、公開買付者がスポンサーという位置づけでTOBを実施する旨の申し入れを対象者の顧問弁護士へ申し入れがあり、本TOBが実施された。 | |||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | 買収 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 三田証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年1月27日から平成24年2月23日まで（20営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 292,680 | 271,030 | 292,680 |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 615円 | 買付け等に要する資金 | 191百万円 | 公表前日終値 | 386円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 59.33％ | 62.70％ | 13.89％ | 42.09％ |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | N/A | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 純資産価額法 | 評価額１ | 545円＋10％～20％のプレミアム |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 安藤信行公認会計士共同事務所 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
純資産価額法＋のれん |
評価額１ | 554円から872円 |
〔備 考〕
| のれんは超過収益力としてDCF法によるところ、対象者の超過収益力の評価に資する合理的な事業計画は策定が難しく、また現在価値の算定のための割引率には主観が伴うため、のれんの存在はあるものの合理的かつ具体的な金額の算出が困難であるとし、過去１年間に行われた公開買付けにおける買収価格の最終平均値に対し付されたプレミアムの平均値である41.20％相当を基準に検討し、結果的にのれんとみなしている。 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 193,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 193,000 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 弁護士からの意見書取得 | 法律事務所 | 桝實法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | セントラル法律事務所 秋山太一弁護士 | ||
| メンバー２ | |||
| メンバー３ | |||
※対象者は独立した第三者委員会から答申書を入手している。
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
