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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年3月2日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年１月20日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年１月20日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年１月19日 | 対象者 | 株式会社フジ・メディア・サービスによる当社株券等に対する株式会社フジ・メディア・サービスによる当社株券等に対する |
| 平成24年１月19日 | 公開買付者親会社・公開買付者 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングスの完全子会社である株式会社フジ・メディア・サービスによる株式会社サンケイビル株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱フジ・メディア・サービス (㈱フジ・メディア・ホールディングス) |
証券番号 | 4676 | EDINET | E04462 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.fujimediahd.co.jp/ | 業種 | 情報・通信 | 市場 | 東証１部 |
| 財務情報 | 年度財務情報 | ||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱サンケイビル | 証券番号 | 8809 | EDINET | E03860 |
| URL | http://www.sankeibldg.co.jp/ | 業種 | 不動産 | 市場 | 東証１部 |
| 財務情報 | 年度財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
| フジ・メディア・ホールディングスが対象者株式を20,394,000株（所有割合29.85％）を所有し、対象者を持分法適用会社としている。 | |||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | 完全子会社化 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 大和証券キャピタル・マーケッツ（一部再委託 大和証券） | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年1月20日から平成24年3月1日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 44,364,301 | ー | ー |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 740円 | 買付け等に要する資金 | 33,136百万円 | 公表前日終値 | 297円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 149.16％ | 148.32％ | 138.71％ | 112.03％ |
〔備 考〕
| 本件TOBは普通株式以外に新株予約権を公開買付対象としている。新株予約権の買付価格を、本公開買付価格である740円と新株予約権の対象者の普通株式１株当たりの行使価格639円との差額である101円に当該新株予約権１個の目的となる普通株式の数である1,000を乗じた金額である101,000円と決定している。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 大和証券キャピタル・マーケッツ | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 298円から351円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 358円から513円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 551円から808円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 野村證券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価平均法 | 評価額１ | 292円から351円 |
| 評価方法２ | 類似会社比較法 | 評価額２ | 469円から943円 |
| 評価方法３ | DCF法 | 評価額３ | 670円から1,514円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | 35,000,000千円 | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| 親会社フジ・メディア・ホールディングスからの貸付(c)による。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 独立した第三者委員会の設置 | 法律事務所 | （公開買付者）長島・大野・常松法律事務所／（対象者）伊藤・見富法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | 岩崎輝一郎氏（対象者社外監査役） | ||
| メンバー２ | 尾崎行正氏（弁護士、尾崎法律事務所） | ||
| メンバー３ | 恩田勲氏（公認会計士・税理士、㈱GTM総研代表取締役CEO） | ||
※対象者は独立した第三者委員会から答申書を入手している。
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